塞姆·科尔鲁,土耳其伊斯坦布尔的金融专家
Saim Korlu

土耳其伊斯坦布尔的金融专家

2018年5月11日成为会员
有20年的工作经验, 塞姆在摩根大通(JP 摩根)担任投资银行家,在凯雷集团(凯雷投资集团)和PineBridge 投资担任私人股本专业人士期间,完成了30多笔交易,价值310多亿美元. 是交易发起方面的专家, 尽职调查, 建模, 谈判, 和项目融资, 塞姆还是一位经验丰富的公司董事. 他喜欢为客户提供M&A、公司融资、私募股权交易.
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职业生涯突出

教育

案例研究

  • 投资委员会报告
    投资委员会报告

专业知识

Employment

  • 中东和北非地区私募股权部门主管 & 火鸡

    2013 - 2016
    PineBridge 投资
    • 建立了一份市场地图,突出了10家公司在特种化学品领域的定位.
    • 确定了市场上领先的公司, 与业主建立关系, 执行管理团队, 并领导了1.3亿美元的投资.
    • 建立了自下而上的财务预测和杠杆收购模型.
    • 管理财务、商业、运营和法律尽职调查.
    • 发起交易谈判, 安排收购债务融资, 和银行协商投资条款和信贷协议.
    • 为投资委员会和董事会制作演示材料.
    • 确定、提交给共同投资者并与他们谈判.
    • 发起并执行了一项价值1.35亿美元的可再生能源平台投资,投资金额为3000万美元.
    • 通过与CEO的直接关系确定了机会,并领导了投资意向书的谈判, 尽职调查, 准备并向投资委员会提交详细的材料.
    • 曾担任一家资产2.75亿美元的保理公司的董事和信贷审批委员会副主席.
    • 将初期投资的20%作为分红,实现了部分退出.
    • 帮助公司的市场份额增长了2.5x, 资产的5倍, 通过安排新的债务融资来承销新的贷款,使账面价值在两年内增长6倍, 评估和批准附加收购和监控绩效, 审查预算, 分析和批准新的贷款请求.
    • 领导和指导松桥公司的私募股权团队.
    重点领域:财务战略, 交易结构, 现金流量折现, 贴现估值, 少数股权投资, 价值投资, 投资总结, 投资监控, 投资简报, 投资, 投资备忘录, 投资理论, 金融体系, 金融工程, 金融咨询, 股权融资, 可行性研究, 收入 & 费用预测, 项目评估, 预计现金流, 项目融资, 债务增加, 债务重组, 财务管理, 财务规划 & 分析(FP&A),商业计划,收购,会计,股利政策,管理层收购融资,M&A(买方),杠杆收购模型,收入模型,交易模型,M&一个建模, 估值建模, 现金流建模, 尽职调查, 金融建模, 企业融资, 合并 & 收购(M&),私人股本
  • 导演

    2010 - 2013
    Actera集团
    • 在专有和独家的基础上,发起并完成了对一家物流和航空公司的1.5亿美元投资,企业价值为6亿美元.
    • 筹集了9000万美元收购债务融资.
    • 采购并领导教育投资的执行, 医疗保健, 基础设施, 和农业产业.
    • 管理和指导一个由8名初级中层和初级员工组成的团队.
    • 在四家从事金融服务的投资组合公司担任董事, 媒体和娱乐, 零售, 以及食品服务行业.
    重点领域:投资组合管理, 私人公司估值, 私人股本估值, 私人股本
  • 副总统

    2000 - 2008
    J.P. 摩根 & Co.
    • 领衔卖方M&North Castle Partners以7.2亿美元退出其投资组合公司, CRC健康, 在双轨的首次公开发行和出售过程中.
    • 完成将公司出售给贝恩资本,获得6倍的资本回报率.
    • Drafted the information memorandum and 招股说明书中; preparing the financial projections, 贴现, 以及基于杠杆收购的估值材料.
    • 协调尽职调查,谈判SPA,牵头完成交易流程.
    • 领导了多项卖方交易,包括Alpha Therapeutics的拆分,以及以1亿美元的价格将其分拆给Baxter和Probitas, LabOne以10亿美元的价格被Quest Diagnostics收购, 奥拉提克卖给史密斯 & 给侄子三亿美元, 爱德华兹生命科学公司将其服务业务以5000万美元出售给费森尤斯公司.
    • 领导买方M&Guidant公司的建议2美元.以50亿美元收购库克集团.
    • 建立并提出了自底向上的财务预测和基于可比的估值模型.
    • 拟备财务影响分析,包括每股盈馀增加/稀释和每股盈馀增长.
    • 设计、提出交易结构方案,起草公告材料.
    • 领导各种M的买方顾问&其中包括麦迪逊·迪尔伯恩合伙人公司以40亿美元收购VWR公司, McKesson以120亿美元收购Fisher Scientific, 百时美施贵宝以7美元收购杜邦制药.以及EcoLab对KIK的7300万美元少数投资.
    • 带领King Pharmaceuticals公司筹集7.79亿美元的公开股本.
    • 起草招股说明书,准备估值材料,确定发行价.
    • 向股票销售团队介绍投资的优点和风险,并回应来自证券交易委员会和投资者的询问.
    • 建立权益账簿并监督其完成.
    • 主导了多种股权融资交易,包括环球美国金融1.8亿美元的ipo, Endo Pharmaceuticals 9100万美元的ipo, 以及Thoratec公司1.12亿美元的募股.
    • 曾领导Fillmore Capital Partner收购Genesis Healthcare的20亿美元收购债务融资,并负责多个领域,包括执行债务能力分析.
    • 构建信用模型并进行契约压力测试.
    • Drafted and presented ratings advisory presentation; also prepared the credit approval presentation.
    • 撰写并谈判融资条款表和信贷协议.
    • 引导各种债务筹集交易,包括2美元.60亿美元用于MDP收购VWR, 贝恩资本(Bain Capital)出资3.5亿美元收购CRC健康, 为儿童权利委员会保健公司收购阿斯彭教育公司提供5000万美元资金, Patheon的2.25亿美元融资, 以及国王制药公司3.45亿美元的可转换股权.
    • 牵头并完成了各种战略咨询任务,包括向全民保健服务董事会提供防范敌对投标人的建议, 为扩大医保的董事会提供战略替代方案的建议, 为亨利·沙因制定国际扩张战略.
    • 组织并资助了麦克森公司20亿美元的集体诉讼.
    重点领域:资本结构, 融资结构, 交易结构, 债务结构, 收入模型, 金融建模, 事务建模, 估值建模, 现金流建模, M&一个建模, 增长股票, 股票估值, 股权资本, 股票发行, 信用风险, 信用分析, M&Earn-out协议, 无形资产估值, 商业按揭证券(CMBS), 基于资产的金融, 资产估值, 基于资产的贷款, 收购, 会计, 银行债务增加, 银行契约, 可转换债券, 次级债务, 债务重组, 债务增加, 债务资本市场, 股权融资, 尽职调查, 可比公司分析, 预计现金流, 项目评估, 项目融资, 私人公司估值, 私人股本估值, 私人股本, 管理层收购融资, 杠杆收购的建模, 股票回购, M&(卖方),M&(买方), 现金流量折现, 贴现估值, 价值投资, 投资简报, 投资监控, 投资备忘录, 投资者的演讲, 投资理论, 少数股权投资, 投资, 企业融资, 合并 & 收购(M&A)
  • 私人股本副

    2003 - 2005
    凯雷投资集团
    • 领导Talecris Pharmaceuticals的杠杆收购,并从J.P. 负责建立一个具有回报敏感性的动态杠杆收购模型.
    • 牵头尽职调查,确定交易结构.
    • 向银行征求收购债务要约,并就SPA和信贷协议进行谈判.
    • 对CEO候选人进行甄选和面试,并制定公司倒闭后100天及价值创造计划.
    • 将凯雷对Empi的投资货币化,为股东创造了1.4亿美元的利润,投资回报率为3.内部收益率为30%.
    • 执行Empi 7500万美元的股息资本重组, 最终获得了全部的初始投资回报,随后进行了1.75亿美元的双轨销售和IPO过程, 从而完全退出投资.
    • 负责咨询的征求和评审工作, 主要融资, 以及银行的IPO承销建议.
    • 准备买方清单, 管理尽职调查,审核管理层报告, 招股说明书中, 和股权销售部队备忘录.
    • 对投标人的报价书进行审核和谈判, 与最终竞标者就SPA进行谈判, 并编制结帐清单及资金流向.
    • InteliStaf完成的, 投资组合公司, 以5,000万美元收购竞争对手Star-Med,并负责设计换股交易结构.
    • 为InteliStaf识别并建模协同效应和最终的价值创造.
    • 准备并向投资委员会提交了备忘录.
    • 起草和谈判最高法院和SHA.
    • 制定紧密整合后的组织架构,监督关闭过程.
    • 完成MedPointe制药公司与阿斯利康公司2亿美元产品的授权交易.
    重点领域:资产评估, 基于资产的贷款, 基于资产的金融, 项贷款, 资本结构分析, 资本结构优化, 资本结构, 节约成本的结构, 融资结构, 交易结构, 债务结构, 预测, 现金流预测, P&预测,销售费用预测,资本预算,费用减少,收入 & 费用预测, 金融体系, 企业融资, 预算, 贴现估值, 现金流量折现, 风险模型, 金融建模, 估值建模, 收入模型, M&一个建模, 事务建模, 现金流建模, 尽职调查, 管理层收购融资, 杠杆收购的建模, 私人股本

教育

  • 工业工程和经济学学士学位
    1996 - 2000
    西北大学-埃文斯顿,伊利诺伊州,美国

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