雇佣 排名前3% of 自由融资顾问

PT视讯将领先的初创公司与顶尖的融资顾问和专家进行牵线搭桥. 从PT视讯聘请自由筹资顾问来帮助你准备财务模型, 球场上甲板, 以及你即将进行的融资的商业计划.

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客户的速度 PT视讯融资顾问4.5 / 5.0截至2021年12月22日,平均有205次评论

被领先品牌和初创公司所信赖

雇佣自由筹资顾问

Aleksey N. 维多,CFA

自由融资顾问

美国2016年10月24日起担任自由筹资顾问

阿列克谢曾担任上市公司和风投支持的私营公司的首席财务官. 作为投资者,他参与了25起以上的私募股权交易,投资总额达5亿美元. 他为50多名客户提供过融资1美元的咨询.在医疗保健、消费、媒体、软件、能源和工业领域的60亿美元股本. 他喜欢与处于早期阶段和成熟的小型股公司的高管一起工作. 他做自由职业者是因为这能让他接触到很多公司.

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以前在

Ftera顾问

乔什·查普曼

自由融资顾问

美国2016年8月25日起担任自由筹款顾问

Josh是一名从投资银行家转来的风险投资家,住在丹佛. 摩根士丹利(Morgan Stanley), 他报道了世界上最大的对冲基金,并为阿里巴巴等公司卖出了超过50亿美元的ipo, LendingClub, GrubHub, 和更多的. 他也有M&第一,初创公司融资,以及作为创始人. 目前, Josh是Konvoy Ventures的执行合伙人之一, 一家专注于电子竞技和视频游戏的风投公司.

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Konvoy Ventures (VC)

Jeffrey Fidelman

自由融资顾问

美国2016年9月29日至今

好几年了, 杰弗里一直是一个值得信赖的顾问, 专注于与企业家合作,帮助他们建立和发展他们的业务, 通常是从头开始. 他成功地帮助企业家筹集了超过10亿美元. 他在不同行业的工作能力是多元化投资背景的结果. 作为一名自由职业者,他可以直接与领导一起工作,以实现高效和积极的结果.

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Fidelman & 公司

埃文·费雪

自由融资顾问

美国自2017年8月24日起担任自由筹款顾问

埃文曾是一家投资银行的副总裁,他提供的是一种简单的价值支撑:以极低的价格提供优于华尔街质量的文件和建议. 他的工作挣了3美元多.向中小企业投资10亿美元. 他作为董事、股东、执行官和顾问,在董事会的每一个席位上都有一席之地. 埃文喜欢帮助企业制定计划, 改进他们的策略, 为公司行动做好准备, 磨练他们的融资方式.

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最小的资本

埃里克·斯戴德勒

自由融资顾问

美国自2017年11月10日起担任自由筹款顾问

数据科学家,哈佛杰出MBA, 埃里克与人共同创立了一个全球风险投资基金,并投资了50家初创公司,这些公司共筹集了超过4亿美元,同时实现了6个退出. 他曾负责分析全球子公司30亿美元规模的结构调整、并购等&价值超过100亿美元的交易. 《PT视讯》、CNBC和《PT视讯》都注意到他的工作. Erik会说四种语言,是PT视讯的首席经济学家, 引领全球人才经济分析.

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Firstrock资本

约瑟夫年代. 莱斯科

自由融资顾问

美国自2017年7月31日起担任自由筹款顾问

约瑟夫是早期公司的融资顾问. 他的经历包括担任私人银行家、投资银行家和研究分析师. 约瑟夫目前是一家多户理财室的董事, 他在公共和私人市场评估广泛的投资机会. Joseph加入PT视讯,利用他多样化的技能和人脉帮助企业家和企业成长.

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摩根大通(JP Morgan)

马丁Pasek

自由融资顾问

加拿大自2017年2月22日起担任自由筹资顾问

马丁是多家科技公司的首席财务官,并在港湾空间大学(Harbour Space University)教授科技创业. 马丁曾在摩根大通(摩根大通(JP Morgan))、瑞士信贷(Credit Suisse)和VTB Capital担任投资银行家20多年. 他已经为合作的科技公司筹集了数百万美元的资金. 马丁的专业知识帮助创始人和高管准备融资战略, 财务预测, 帽表场景, 投资者的甲板, 估值, 和投资者接触,导致融资.

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Appix技术

Nirvikar耆那教徒的

自由融资顾问

美国2018年6月12日起担任自由筹款顾问

作为一名经验丰富的首席执行官,Nirvikar已经帮助筹集了200多亿美元的资本,并建立了业务线, 银行家, 印度工业信贷投资银行(ICICI)策略师, 花旗, 美国银行(Bank of America), 和工厂. 一个企业家, Nirvikar是初创公司的活跃董事会成员, 为战略计划和融资提供建议. 作为一个自由职业者, 他喜欢利用自己作为企业家和高管的背景,推动不同行业的公司实现盈利增长.

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Dreambig半导体公司.

乔治马修

自由融资顾问

美国2019年7月14日起担任自由筹资顾问

乔治一直在研究M&A, 首次公开募股, 在所罗门兄弟、摩根士丹利等华尔街知名银行,累计交易金额超过200亿美元的固定收益交易. 富布赖特学者, George活跃在金融科技创业领域,并曾是休斯顿最大的独立银行的管理委员会成员. 在PT视讯, 他喜欢完善商业模式和优化融资结构,以最大化灵活性和盈利能力.

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财政平衡,有限责任公司

Sameer Bakhru, CFA

自由融资顾问

印度自2019年2月12日起担任自由筹资顾问

作为一名商业和金融顾问,萨米尔在亚洲领导了一个价值1亿美元的全球青年品牌特许经营伙伴关系. 他的经验包括融资、商业战略、资产销售、企业融资和M&A. 萨米尔曾与亿万富翁共事, 私人股本公司, 和家庭办公室, 对投资者的心态提供独特的见解. Sameer加入PT视讯是为了创造性地为各种业务增加价值.

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泛光灯.ai

伯特兰Deleuse

自由融资顾问

美国2018年10月23日起担任自由筹款顾问

Bertrand是一位拥有25年金融经验的老手,拥有真正的360经验, 经过投资银行家的磨练, 风险投资顾问, 项目开发人员, 首席财务官, 国际仲裁专家证人顾问. 他为超过100项交易和投资计划提供咨询和合作,总额超过160亿美元. Bertrand是一个经验丰富的问题解决者和决策者,具有专业的促进技能. 伯特兰对M&A、企业发展、风险成长、项目开发、融资.

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象限经济学

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开始招聘

招聘指南

如何聘请优秀的筹款顾问

筹资几乎总是一个复杂的过程, 不管公司处于什么阶段,或者财务状况有多稳定. 从创业公司筹集到第一笔100万美元, 这篇指南将告诉你如何找到最好的筹款顾问,让你的演讲甲板防弹.

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媒体报道

... 允许公司快速组建具有特定项目所需技能的团队.

尽管对编码员的需求不断增长,PT视讯却以其几乎达到常春藤盟校(Ivy league)水平的审核而自豪.

我们的客户
创建一个跨平台应用,供全世界使用
蒂埃里Jakicevic
创建一个跨平台应用,供全世界使用
奖状

到目前为止,马丁是一个完全的Rockstar. 他的第一项工作为我们提供了一个模型和预测我们财务状况的工具,这绝对物有所值. 我只是想和你分享一下.

首席执行官皮特Pellizzari

巴德公司.

Erik是我们团队中非常有价值的一员,他在我们的生命周期阶段有着丰富的创业经验. 使他的贡献独特和高效的不仅仅是他优秀的金融建模技能和知识, 还有他在Vault管理每一段关系的情商, 了解我们的团队动态, 并帮助我们有效地应对创业挑战. 很少有兼职顾问能让你觉得他/她真的为公司的成功投资了.

罗密Parzick,首席运营官

学生贷款福利公司. dba库

PT视讯是Sidekick的重要合作伙伴. 作为一家处于早期阶段的初创公司,我们充分利用了设计和金融人才. 这段经历令人难以置信, 这些专业人士带来了创造力, 专业知识, 以及确保Sidekick成功的建议. 我的PT视讯财务专家帮助掌握了Sidekick的商业模式, 导致初始投资回报率为650倍! 我在PT视讯的经历让我对未来充满信心.

道格·麦凯,创始人兼首席执行官

伙伴

和Chris一起工作很好,在我的日程表上他总是有空. 他的沟通技巧和个性都很好. 他在这个项目上的产出是一流的,使我们能够开发出更有效的预测和计划优先化框架. 我肯定会再次利用克里斯.

首席执行官克里斯Pozek

退伍军人Rideshare

真正让PT视讯与众不同的是他们网络中所拥有的金融人才的水平. 我有一个非常具体和迫切的需求, PT视讯很快为我找到了最合适的人选. 该专家提出了一份深思熟虑的、强有力的财务分析,最终使我们能够更有效地预测和确定计划的优先级.

首席执行官克里斯Pozek

退伍军人Rideshare

斯科特有丰富的金融经验,他总是能提出正确的问题,帮助我们比没有他更快地完成任务. 佣金模式对于我们能够扩大规模至关重要, 他与我们的财务团队无缝地结合在一起,有效地为我们提供了所需的产出.

Naushad Parpia,创始人兼首席执行官

德牧

PT视讯网络中金融人才的素质给我留下了深刻的印象. 我们的专家的经验从他富有洞察力的问题和我们的行动速度中立刻显现出来. PT视讯在从匹配到项目成功完成的过程中始终处于领先地位. 我已经向我的网络推荐了PT视讯 金融.

Naushad Parpia,创始人兼首席执行官

德牧

如何通过PT视讯聘请筹款顾问

1

与我们的行业专家之一谈谈

PT视讯的财务总监将与你一起了解你的目标, 技术需求, 和团队动力.
2

与精心挑选的人才一起工作

几天之内,我们会为你的项目介绍合适的筹款顾问. 平均匹配时间在24小时以下.
3

合身,保证

与你的新筹款顾问合作一段试用期(满意才付薪水), 在订婚前确保他们是合适的人选.

常见问题

  • PT视讯募资顾问有何不同?

    在PT视讯, 我们彻底筛选我们的筹款顾问,以确保我们只为您匹配最高水平的人才. 超过100个,每年有1万多人申请加入PT视讯网络, 只有不到3%的人能成功. 你将与财务专家(而不是一般化的招聘人员或人力资源代表)一起工作,以了解你的目标, 技术需求, 和团队动力. 最终的结果是:专家从我们的网络中审查人才,定制匹配,以满足您的业务需求. 现在就开始.

  • 我可以通过PT视讯在48小时内聘请筹款顾问吗?

    这取决于可用性和进度的快慢, 你可以在注册后48小时内开始与筹款顾问合作. 现在就开始.

  • PT视讯募资顾问的无风险试用期是什么时候?

    我们确保您和您的筹款顾问之间的每次接触都有长达两周的试用期. 这意味着您有时间确认订婚是否成功. 如果你对结果完全满意的话, 我们将按时间向你收费,你们的婚约想继续多久就继续多久. 如果你不完全满意,你不会被收费. 从那里, 我们有两种选择, 或者我们可以为您提供另一位可能更适合的专家,我们将与他开始第二个, 无风险试用. 现在就开始.

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如何聘请一位优秀的筹款顾问

忘记死亡和税收吧. 对于许多公司,尤其是初创企业,现实是筹资活动和税收. 是否需要500美元,从一个天使投资者那里获得了1万美元,将技术和想法转化为实践, 500万美元来提高产量, 或者5000万美元打入欧洲市场, 公司需要支持.

在招聘过程中寻找合适的融资专家可能是一项艰巨的任务, 考虑到一系列移动的部件必须组合在一起. 理想的候选人必须在你所在的行业工作过, 在合适的阶段筹集资金,达到筹款目标. 他们本应顶住数十次筹款会议的压力, 了解投资者将调查的领域,以及如何完全满足他们的询问. 最后, 他们应该对你公司的愿景有坚定的信念, 你的商业模式, 你的估价, 以及你的增长策略.

分为种子, a - c系列, 和首次公开募股, 这个分类将涵盖公司在每个阶段所需的筹资战略专业知识的演变, 提供如何找到适合你特殊需求的筹款专家的指南.

要简单,要正确

“初创企业在种子期和首轮融资中筹集的资金数量与成功呈负相关.”
——联合广场投资公司联合创始人弗雷德·威尔逊

大多数处于早期阶段的初创企业都到了不能再满足于过去的成就的时候. 员工不能无限期地以股票期权的形式获得报酬. 雇用全职员工是必要的. 必须筹集资金,而时间是创始人最大的敌人. 企业家经常面临暂停建设公司的艰难决定, 发展融资计划, 去募集资金. 如果选择了前者,那么公司可能会遭受损失,无法达到重要的里程碑和kpi. 举办一个募捐会就可以了, 因此, 意味着生与死的区别, 或者增长和停滞.

一个成功的募捐会, 特别是在种子层面, 他们必须与企业家保持一致,并有一种与生俱来的能力,尽可能把公司呈现在最好的一面. 然而,这一过程始于对业务模式的深入坦诚交谈. 专业的募资者会用投资者的批判性眼光来看待一家公司. 为了给投资者创造一个防弹的推介, 一个筹款人会做一些战略规划来确定积极和消极的方面, 挑战假设, 进行可行性研究, 质疑创始人可能珍视的商业惯例. 这是在投资者会议上进行详细审查的宝贵准备.

马上设定期望

关于付款条件, 在面试该职位的候选人之前,决定适合你公司的薪酬结构是很重要的. 如果你打算支付成功费, 这意味着他们的薪酬是基于他们能够筹集到的资本, 然后筹款专家必须有 美国金融业监管局 作为经纪交易商http://www.FINRA.org/investors/brokers. 如果他们是在咨询的基础上雇佣的,这个许可证是不需要的, 这意味着他们的工资或小时工资可以帮助你筹集资金, 就像你在咨询公司做的那样. 简单地说,如果你是基于成功来支付,资金筹集人需要获得许可.

然后,是时候让筹资专家了解是什么让你的公司与众不同了. 预计会有以下步骤:

  • 组织一份使命宣言,并进行演示.
  • 详细审查筹资甲板和核心文件,检查财务的一致性, 预测, 和统计数据.
  • 创造和完善公司故事和叙事,这是种子级投资者需要做的——既要相信公司,也要相信企业家.
  • 确保演示对投资者来说是有吸引力的(即,投资者看到他们将如何赚回他们的钱和更多).
  • 制定准确的基准来指导预测.
  • 确保在宏观和微观尺度上正确地进行市场研究.

每次会议, 融资专家应该能够重申和进一步精心策划公司的故事, 同时专注于一个关键的规则——ABC(总是关闭).

筹款候选人能否始终专注于最终目标,可以通过以下方式进行测试.

问:A公司最初从朋友和家人那里筹集到50万美元. 然而,它现在正迅速扩张,年营收增长率达到50%. 该公司正在为其第一轮正式融资做准备,寻求300万美元. 你有什么建议可以使投资者陈述尽可能有效率?

一个好的筹款人应该在面试时对公司的历史和成功有着深刻的了解. 这为他们提供了一个良好的基础,从而进一步研究以下问题.

  • 个人叙述:作为创始人,你是谁?为什么这家公司对你很重要?
  • 为什么投资者要支持你,你的创始人?
  • 设定可实现的目标和管理预期,种子轮无法筹集到1000万美元.
  • 行业状况:谁是竞争对手, 他们筹集资金了吗, 多少钱,估值是多少?
  • 是什么 最合适的工具 筹集资金? (即:外管局票据、可转换票据、优先股)
  • 清楚地沟通募款人的需求和承诺的可交付成果.
  • 讨论具体的交付成果(完成营销材料的时间安排), 营销计划汇编, 联系投资者, 筹款工作).
  • 需要资金来实现的里程碑(可行产品, 关键员工, 发布日期, 每周/每月订户增长率).

而筹资情况将呈现出广泛的变数, 有一些特定的咨询服务应该永远期待从一个筹款人:

  • 最终投资者表示
  • 宏观和微观的行业基准
  • 竞争分析
  • 商业/金融模型审查
  • 运营预算 & 使用的资金
  • 审查/构建的预测

A、B、C系列——投资者利益演变

“筹集资金几乎总是比你想象的要难,花费的时间也总是更长. 所以要做好计划.”
——richard Harroch, VantagePoint Capital Partners执行合伙人

一家公司首次机构融资的结构和估值,将为未来几轮融资以及可能的退出战略选择定下基调. 正确的A轮和后续融资专家必须深刻理解一家公司必须经历的演变,没有这种演变,投资者是不会感兴趣的.

种子期投资者关注的是创意、创始团队的实力和市场机会. 与此形成鲜明对比的是, 成长期投资者主要关注公司的商业战略, 管理团队的执行能力, 并最终, 公司拥有细分市场的能力.

一家公司需要依靠一个能够引导它通过首轮融资预期里程碑的募资者, B和C级. 这些阶段对投资者的意义有明确的定义,筹资人必须确保公司的期望与这些阶段一致:

筹款过程总是需要一个初始的筹款演示, 财务模型,准备和响应尽职调查要求, 但是在每个阶段, 这种材料需要变得更加精细和彻底. 以下是每个阶段所需内容的简要总结:

投资组合的主要差异

一个系列:在这个阶段, 一个公司可以用最基本的投资策略来强调:产品, 你要解决的问题, 你的目标客户群, 市场机会, 基本的定价策略、最初收益的使用以及创始团队的实力.

B系列:在这个阶段, 该公司可以突出其早期的成功和客户群体的实力. 它需要准备更详细地解释它的客户获取策略和它的贡献利润改善路线图. 如果适当,它还应准备讨论其伙伴关系战略.

C系列: C阶段, 投资部门应该强调公司历史业绩与财务模型中提供的预测之间的联系. 例如, 它应该提供其经常性收入基础的详细信息, 留存率和获取客户的成本. 它还应准备突出人口和地理机会. 最后, 演示应该清楚地说明公司将如何与大的和小的竞争对手竞争,以及其营销和定价策略的差异.

金融模型

一个系列: A系列模型应该反映公司的定价、客户获取策略和运营现金支出,让投资者对营收预测和现金消耗有一个坚实的了解.

B系列: B轮阶段, 该模型必须反映公司准备达到或超过的最高业绩. 我们将更加重视队列细节(游戏邦注:即获取成本), 留存率)以及这如何反映在现阶段的模型中. 最后, 该模型应反映利润率改善的假设,而正确的顾问可以用市场或运营数据来支持这些假设.

C系列: C辑阶段, 投资者将开始用更专业的眼光来看待该公司的财务模式,并期望该公司达到预期的收入和利润. 他们将花费更多的时间来检查历史和预测的资产负债表绩效指标(例如.g. 现金转换周期). 最后, 募资者必须准备好展示如何引入新服务等新机会, 开拓新市场, 而潜在的收购将会影响基本的商业模式.

尽职调查

一个系列公司需要有基本的公司协议.G必须是愿意接受外部投资的法人实体), 向投资者提供重要协议(e.g. 客户及合作伙伴协议, 任何反映负债的协议, 专利/专利申请), 提供客户和/或合作伙伴的推荐信,创始人可能需要同意背景调查.

B系列:在这个阶段, 公司将需要提供历史业绩,尽职调查过程将涉及向投资者提供更多的KPI数据,以支持这些业绩和模型中提供的细节(例如,提供更多的关键业绩指标).g. 队列数据、边际数据).

C系列加薪幅度越大, 尽职调查程序越彻底, 所以在这个阶段, 期待投资者进行深度投资, 现场回顾和面试所有关键部门的领导,了解他们的能力和公司的专业知识. 这一阶段还可能涉及会计和法律尽职调查,以确保公司符合所有适当的监管规定.

记住所有这些信息, 一家公司应该寻找在适当阶段有融资经验的筹资人, 和理想, 理解流程将如何在公司的生命周期中演进.

让现实的期望

筹集机构资本要比筹集种子资本困难得多. 事实上, 研究表明, 每100家获得种子期融资的公司中,只有31家能够继续获得a系列融资.

一个专业的成长阶段的资金筹集者不会害怕向企业家提出困难的问题,并探究公司内部的弱点或担忧, 类似于上述Seed级别的过程. 这一阶段的主要区别, 然而, 是在成长期融资的每个阶段吗, 投资者更加关注公司的业绩, 不仅仅是它的潜力.

像这样, 当你开始和潜在的候选人交谈时, 预计他们会问一些与财务有关的问题,例如:

  • 您希望在这轮融资中筹集多少资金,这将为您的公司提供多少跑道?
  • 在接下来的两年里,你认为你的市场营销策略会发生怎样的变化?
  • 你认为下一阶段的融资收益运行率是多少?
  • 在这一点上,什么会使水平升高或降低?
  • 在这个过程中需要什么样的基础设施投资?
  • 是什么使你的定价策略有别于你的竞争对手?

请记住,如果筹款人不愿意问尖锐的问题, 他们可能没有准备好回答这个过程中的难题.

一脚踏在现在,一脚踏在未来

一个成长期的筹款人需要能够创建一个动态的模型,突出你的商业模式的当前优势,并概述一个让投资者兴奋的预测. 同样重要的是, 募资人需要提供一个清晰明了、刀枪不入的解释,说明公司将如何实现这些预测.

评估候选人是否具备这些分析和营销技能至关重要. 把自己塑造成他们以前公司的潜在投资者可以在这里很好地运作, 根据这个例子, 看看一个筹款人是如何处理他们可能被问到的关于你公司的问题的.

问:去年, 你在a轮融资中为B公司募集了200万美元, 开发人员创建自定义应用程序,为私营部门自动化业务流程.

  • 这笔所需资金是如何筹集到的? 你在其中扮演了什么角色?
  • 贵公司在准备首轮融资时遇到了哪些挑战?您是如何应对这些挑战的?
  • 随着公司拓展新渠道,你如何看待客户获取成本的变化?
  • 这会对公司客户的终身价值产生什么影响?
  • 这个终身价值如何与竞争对手的客户价值相比较?

在这方面,一个专业的筹款专家应该是他们所擅长的. 他们应该对所描述的商业模式提供独特的见解,并坚定地阐明机遇. 故事和指标可能不同,但这应该让你对筹款人如何定位和推销你的业务有信心.

成为专家,或者迅速成为专家

融资招聘需要了解你公司的竞争格局,以区别于其他初创公司和老牌公司. 而解释一家公司的战略或技术如何与众不同的重担可能落在首席执行官或首席技术官身上, 募资者需要解释一家公司的定价策略和成本结构与该领域的成熟公司和初创公司相比如何.

再次测试他们的专业知识是衡量应聘者是否有能力帮助你的有力方法. 例如, 如果候选人在一个行业有经验,而这个行业正受到从分销商模式到直接消费者模式的转变的影响, 他们理解成本结构差异并将其转化为优势的能力是很重要的.

以下的问题,例如,可以评估这一点:

  • 分销商把产品的价格比制造商高出多少?
  • 直接向消费者完成订单所涉及的成本是多少?
  • 不同车型的销售和营销成本有何不同?

每个问题都是说服投资者的机会. 合适的候选人应该在适当的时候给出确切的数字,并强调公司在与竞争对手的竞争中表现良好.

了解投资者的心态

当一个公司从a系列到B系列再到C系列, 投资者可能会变得更加老练,广告也需要根据受众进行调整. 早期投资者通常是前创业者,而后期投资者越来越多地包括后期风投基金, 但对冲基金, 交叉基金, 共同基金和战略投资者. 这可能会导致一种不同类型的化学反应,筹款人应该在进入宣传活动之前意识到这一点. 从更实际的角度来看, 这意味着,随着公司的成长和筹集更多资金,游说和随后的尽职调查过程将变得更加紧张.

一个顶级的筹款人应该能够处理各种各样的投资风格. 在面试应聘者的时候, 问问他们过去成功推销过哪些人,以确认他们在不同的投资者面前都有成功的经验. 然后问他们在融资过程中有什么不同.

一个高质量的高成长性资金筹集人也会了解你的公司的战略参与者是如何估值的. 理解他们的“构建vs购买”哲学的能力可以帮助筹款人成功地为初创企业定位机构融资.

限制表的启示

公司不能把A轮融资看作是 孤立的元素. 成长期融资的条款, 尤其是首轮, 会为将来的加薪定下基调吗. 而确保对公司友好的投资条款在很大程度上取决于你的律师, 一个好的资金筹集人可以为谈判过程提供有价值的意见.

融资人员还应该了解公司投资者投资组合结构的动态变化. 例如, 募资者还应该关注未来,了解目前的投资者是否有兴趣和能力参与下一轮融资.

问:不违反先前的保密协议, 在你与以前的融资客户管理过去的资金表的经验中,你发现了哪些主要的亮点?

一个筹款专业人士应该参考一些领域, 展示了他们处理的情况的广度. 这些可能包括:

  • 先前投资者行使参与权.
  • 需要在每轮融资中争取到新的主要投资者.
  • 投资者资金的规模和年龄.

管理资金表的经验可以作为测试任何筹资专家面对投资者技能的一个很好的试金石. 它涉及到很多关系的建立, 但也可以让他们了解投资于你公司的基金或潜在投资的动态.

首次公开募股——没有不确定性的空间

不像早期投资者(a - c系列),他们有更高的风险承受力,因此期望更高的回报, 在首次公开募股过程中被瞄准的投资者通常对不确定性的胃口要小得多. 像这样, 至关重要的是,一个公司的投资主张建立在一个已证实的跟踪记录之上,并提供 明确的路线图 为未来的成功. 在业绩记录有限或看起来不太顺利的情况下, 一个良好的投资者关系专业人士将能够与高级管理层合作,发现潜在的积极故事,并将其结合成一个更长的故事,支持公司预测的未来可持续增长.

没有传统的面试流程

即使是最好的投资者关系专业人士也只能利用他们所获得的信息. 通常是在考虑首次公开募股时, 一家公司首先聘请其投资银行家团队, 律师, 在准备上市所需的财务披露方面,会计师都扮演着关键角色.

而这支球队, 由投资银行家领导, 一定会对公司的投资主张有充分的了解吗, 他们可能不会考虑如何向投资者传达这一主张. 相应的, 一些贵重物品, 比如行业洞察, 趋势, 机会可能不会出现在招股说明书中.

首次公开募股过程的特殊性意味着,在寻找专业人士时采用传统的“面试问题”几乎是闻所未闻的. 然而, 下面的案例研究可以帮助公司了解一个潜在的顾问将如何解决他们公司的需求.

问:你的客户, 一家5亿美元的公司正在考虑首次公开募股, 把你带到一个会议上,并解释说他们的审计师已经确定了他们最近的财务报表,并注意到公司国际业务的盈利能力急剧下降. 李总裁解释说:“将在60天内提交的招股说明书中包含上述内容。, 这使得管理团队和董事会开始关注投资大众如何看待这些结果. 你会如何回应??

而在首次公开募股过程中,没有两家公司会面临相同的问题, 一个好的投资者关系专家会正面解决任何问题. 潜在投资者不喜欢惊喜,而一名专业的投资者关系专家会精心撰写一篇能说明任何问题的文章, 但仍专注于公司的长期发展.

在回答这个问题时,强烈的投资者关系专业意愿:

  • 询问盈利能力下降的原因.
  • 让高级管理团队就公司更广泛的国内和国际业务战略进行更广泛的讨论.
  • 在了解盈利能力下降的性质和公司的经营战略之后, 以一种建设性的方式叙述这件事, 专注于未来的商业潜力, 以及公司将如何实现这一目标.
  • 提供他们过去处理过的类似问题的例子, 注意这个问题, 对首次公开募股过程的潜在影响, 这个问题是如何解决的?潜在投资者对此有何反应.

在巡回演出

一旦雇佣完成, 高级管理人员将花费无数时间与律师打交道, 投资银行家, 和会计师准备冗长的监管文件,这是首次公开募股过程的一部分. 虽然有些投资者会逐字逐句地阅读这些文件,但事实是大多数人不会.

因此, 高级顾问可以确保准备好正确的营销材料, 他们将是成功发行的不可或缺的一部分. 最好的营销文件不仅能将公司从商业竞争中分离出来, 但这也让它有别于其他争夺潜在投资者资金的公司. 一个强大的投资者关系专业人士明白这一点,并能够将招股说明书中看似无穷无尽的内容提炼成一份明确指出市场问题的文件, 建立行业特定的有利趋势, 并提出了公司独特的商业战略,以货币化的机会.

此外,首次公开募股顾问将能够计划所谓的首次公开募股 “终极销售之旅”:路演,高管们可以“有投资者的会议 每天醒着的时候,包括投资者的早餐和午餐.在路演会议上, 管理层仅限于讨论公司公开披露的信息, 因此,尽早聘请一位投资者关系专业人士可能是一笔巨大的资产,因为他们可以确保在这些披露中找到最引人入胜的叙述所必需的内容.

最后一个想法

首次公开募股顾问是拥有多年资本市场工作经验的专业人士. 像这样, 在面试这个级别的顶级候选人时,最常见的做法是与他们进行坦诚的对话. 最重要的是他们能为你提供的战略洞察力的增值水平. 下一个层次的投资者关系顾问会问一些具有挑战性的问题, 通常是从更老练的投资者的角度来看, 这将迫使你思考之前的假设. 最后, 最好的咨询师将能够排除所有的干扰,创造出一种能够说明公司质量的叙述, 它的管理和它对投资者的潜力.

精选PT视讯筹款刊物

顶级融资顾问的需求量很大.

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