塞姆·科鲁,土耳其伊斯坦布尔的金融专家
Saim Korlu

土耳其伊斯坦布尔的金融专家

自2018年5月11日起担任委员
有20年的经验, 作为摩根大通的投资银行家,以及凯雷投资集团和PineBridge投资公司的私募股权专业人士,塞姆完成了30多笔交易,价值310多亿美元. 促成交易的专家, 尽职调查, 建模, 谈判, 和项目融资, 塞姆还是一位经验丰富的公司董事. 他喜欢为客户提供M&A,公司融资和私募股权交易.
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职业生涯突出

教育

案例研究

  • 投资委员会报告
    投资委员会报告

专业知识

Employment

  • 中东和北非地区私募股权集团负责人 & 火鸡

    2013 - 2016
    PineBridge 投资
    • 建立了一个市场地图,突出了10家公司在特殊化学品领域的定位.
    • 确定了市场上领先的公司, 与业主建立了关系, 执行人员管理团队, 并领导了1.3亿美元的投资.
    • 建立了自下而上的财务预测和杠杆收购模型.
    • 管理财务、商业、运营和法律尽职调查.
    • 发起交易谈判, 安排收购债务融资, 并与银行协商投资意向书和信贷协议.
    • 为投资委员会和董事会开发演示材料.
    • 确定、介绍并与共同投资者进行谈判.
    • 发起并执行了对1.35亿美元可再生能源平台投资的3000万美元投资.
    • 通过与首席执行官的直接关系确定机会,并领导投资意向书谈判, 尽职调查, 以及向投资委员会提交详细资料的准备工作.
    • 担任一家资产2.75亿美元的保理公司的董事会董事兼信贷审批委员会副主席.
    • 通过提取20%的初始投资作为红利实现部分退出.
    • 帮助公司的市场份额增长了2.5x, 资产的5倍, 通过安排新的债务融资来承保新贷款,账面价值在两年内增长6倍, 评估和批准附加收购并监控绩效, 审查预算, 分析和批准新的贷款申请.
    • 领导并指导PineBridge的私募股权团队.
    重点领域:财务战略, 交易结构, 现金流量折现, 贴现估值, 少数股权投资, 价值投资, 投资总结, 投资监控, 投资简报, 投资, 投资备忘录, 投资理论, 金融体系, 金融工程, 金融咨询, 股权融资, 可行性研究, 收入 & 费用预测, 项目评估, 预计现金流, 项目融资, 债务增加, 债务重组, 财务管理, 财务规划 & 分析(FP&A)、企业计划、收购、会计、股利政策、管理层收购金融&A(买方),杠杆收购模型,收入模型,交易模型,M&一个建模, 估值建模, 现金流建模, 尽职调查, 金融建模, 企业融资, 合并 & 收购(M&),私人股本
  • 导演

    2010 - 2013
    Actera集团
    • 创立并完成了对一家企业价值6亿美元的物流和航空公司1.5亿美元的独家投资.
    • 通过收购债务融资筹集了9000万美元.
    • 采购和领导教育投资的执行, 医疗保健, 基础设施, 和农业产业.
    • 管理和指导一个由八名初级、中级和初级员工组成的团队.
    • 担任四家投资组合公司的董事会董事,从事金融服务业务, 媒体和娱乐, 零售, 以及食品服务部门.
    重点领域:投资组合管理, 私人公司估值, 私人股本估值, 私人股本
  • 副总统

    2000 - 2008
    J.P. 摩根 & Co.
    • 领涨卖方M&North Castle Partners以7.2亿美元退出其投资组合公司的主要融资交易, CRC健康, 在首次公开发行和出售的双轨过程中.
    • 完成将公司出售给贝恩资本,获得6倍的资本回报率.
    • Drafted the information memorandum and 招股说明书中; preparing the financial projections, 贴现, 以及基于杠杆收购的估值材料.
    • 协调尽职调查,谈判SPA,并牵头关闭过程.
    • 主导多项卖方交易,包括分拆Alpha Therapeutics,并以1亿美元将其分两部分出售给Baxter和Probitas, LabOne以10亿美元的价格出售给Quest Diagnostics, 把Oratec卖给史密斯 & 3亿美元, 爱德华兹生命科学公司以5000万美元的价格将其服务业务出售给费森尤斯公司.
    • 领涨买方M&Guidant公司的2美元咨询费.50亿美元收购库克集团.
    • 建立并提出了自下而上的财务预测和基于可比的估值模型.
    • 准备预估财务影响分析,包括每股收益增减和每股收益增长.
    • 设计并提出交易结构方案,起草公告材料.
    • 主导多项并购交易的买方咨询&其中包括麦迪逊·迪尔伯恩合伙公司以40亿美元收购VWR, 麦克森公司以120亿美元收购了Fisher Scientific公司, 百时美施贵宝以7美元收购杜邦制药.以及EcoLab在KIK的7300万美元小额投资.
    • 领导King Pharmaceuticals 7.79亿美元的公开募股.
    • 起草招股说明书,编制确定招股价格的估价材料.
    • 向股票销售团队介绍了投资的优点和风险,并回应了美国证交会和投资者的询问.
    • 建立股权账簿并监督其完成.
    • 主导了多项股权融资交易,包括环球美国金融(Universal American Financial) 1.8亿美元的发行, Endo Pharmaceuticals 9,100万美元的ipo, 以及Thoratec公司1.12亿美元的ipo.
    • 领导了Fillmore Capital Partner收购Genesis Healthcare的20亿美元收购债务融资,并负责多个领域,包括执行债务能力分析.
    • 构建信用模型和契约压力测试.
    • Drafted and presented ratings advisory presentation; also prepared the credit approval presentation.
    • 撰写和谈判融资条款表和信贷协议.
    • 主导了包括2美元在内的各种债务融资交易.60亿美元融资收购VWR, 贝恩资本(Bain Capital)斥资3.5亿美元收购CRC健康, 为CRC健康收购Aspen 教育提供的5000万美元融资, 2.25亿美元的融资, 以及King制药公司3.45亿美元的可转换股票发行.
    • 领导并完成了各种战略咨询任务,包括为全民健康服务董事会提供建议,以抵御敌意竞购方, 为Extendicare董事会提供战略选择方面的建议, 为亨利·沙因建立国际扩张战略.
    • 策划并资助了麦克森公司20亿美元的集体诉讼.
    重点领域:资本结构, 融资结构, 交易结构, 资本结构, 债务结构, 收入模型, 金融建模, 事务建模, 估值建模, 现金流建模, M&一个建模, 增长股票, 股票估值, 股权资本, 股票发行, 信用风险, 信用分析, M&Earn-out协议, 无形资产估值, 商业按揭证券(CMBS), 基于资产的金融, 资产估值, 基于资产的贷款, 收购, 会计, 银行债务增加, 银行契约, 可转换债券, 次级债务, 债务重组, 债务增加, 债务资本市场, 股权融资, 尽职调查, 可比公司分析, 预计现金流, 项目评估, 项目融资, 私人公司估值, 私人股本估值, 私人股本, 管理层收购融资, 杠杆收购的建模, 股票回购, M&(卖方),M&(买方), 现金流量折现, 贴现估值, 价值投资, 投资简报, 投资监控, 投资备忘录, 投资者的演讲, 投资理论, 少数股权投资, 投资, 企业融资, 合并 & 收购(M&A)
  • 私人股本副

    2003 - 2005
    凯雷投资集团
    • 领导Talecris Pharmaceuticals的杠杆收购,从J.P. 他负责建立一个具有回报敏感性的动态杠杆收购模型.
    • 主导了尽职调查,并确定了交易结构.
    • 向银行提出收购债务提议,并就收购协议和信贷协议进行谈判.
    • 确定和面试CEO候选人,并准备结束后的100天和价值创造计划.
    • 将凯雷在Empi的投资货币化,为股东带来1.4亿美元的利润,ROI为3.2倍,IRR为30%.
    • 对Empi进行了7500万美元的股息资本重组, 最终获得了最初投资的全部回报,随后进行了1.75亿美元的双轨出售和IPO流程, 导致完全退出投资.
    • 负责咨询的征求和审查, 主要融资, 以及银行的IPO承销方案.
    • 准备买方清单, 管理尽职调查,并审查管理层报告, 招股说明书中, 和股权销售人员备忘录.
    • 审查和谈判投标方的报价信, 与最终竞标者就SPA进行了谈判, 并准备结帐清单和资金流向.
    • InteliStaf完成的, 投资组合公司, 以5000万美元收购竞争对手Star-Med,并负责设计股权交换交易结构.
    • 为InteliStaf确定和建模协同作用和由此产生的价值创造.
    • 准备并提交投资委员会的备忘录.
    • 起草并谈判了SPA和SHA.
    • 制定关闭后的整合和组织结构,并监督关闭过程.
    • 完成MedPointe制药从阿斯利康获得2亿美元收入产品的许可交易.
    重点领域:资产评估, 基于资产的贷款, 基于资产的金融, 项贷款, 资本结构分析, 资本结构优化, 资本结构, 节约成本的结构, 融资结构, 交易结构, 债务结构, 预测, 现金流预测, P&L预测, 销售费用预测, 资本预算, 资本结构, 费用减少, 收入 & 费用预测, 金融系统, 企业融资, 预算, 贴现估值, 现金流量折现, 风险模型, 金融建模, 估值建模, 收入模型, M&一个建模, 事务建模, 现金流建模, 尽职调查, 管理层收购融资, 杠杆收购的建模, 私人股本

教育

  • 工业工程和经济学学士学位
    1996 - 2000
    美国伊利诺斯州埃文斯顿西北大学

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